Alors qu'il lutte contre la sombre présence en lui, Arwylo retourne à Anghewyr, mais ce retour est un fiasco: l'Ordre auquel il appartenait a disparu, de même que son ancien maitre, Amargein. Arwylo devient peu à peu un marginal, dort dans la rue et atterrit dans le purgatoire du Culte d'Aergat. Il découvre alors une ville souterraine, dominée par des dévots intégristes. Emporté par la sombre présence, il manque de dévorer un prêtre et est mis au bûcher. Sauvé par la Garde Royale, il finit sur un échafaud, cobaye d'un charlatan. Il parvient à s'échapper et dans sa fuite assassine Govan, le chancelier du roi. Il embrasse alors sa rage et quitte Anghewyr pour tenter de retrouver Annwyl, à Angana. Là, il est défait par Elestren, la Soeur Principale d'Epharlion, qui lui révèle le lieu de retraite d'Amargein. Le mage cherche à l'aider, mais ne peut que constater le triomphe de la rage chez son ancien élève. Arwylo s'engage alors dans l'armée de Keus, en guerre contre la cité d'Eòlas et le reste du monde. Il y retrouve Willem, son instructeur à Anghewyr, et devient K'thral, le démon. Il se lie avec Anka et Bader et apprend à ses dépens ce que sont la guerre et ses horreurs. Les années s'écoulent. K'thral parvient à déserter l'armée de Keus pour retrouver son petit frère d'adoption, Alasdair. Àrdan, un elfe noir, est emprisonné dans la montagne-prison de Tòrrfang, sans explication ni jugement. Pour cet ancien assassin, la chute est aussi inattendue que lourde. Alors que les séances de torture le brisent peu à peu, il fait la connaissance de Lijank, codétenu et vieillard édenté. Àrdan finira par apprendre de l'infinie sagesse du vieillard, au point de se transformer et de changer son nom. Arwylo apprend l'existence de ce prisonnier et pour défier Elestren annonce qu'il tentera de le délivrer. À Kvodor, la ville la plus proche de Tòrrfang, il fait la connaissance de Shiriel, une elfe noire. Ils tombent amoureux et échafaudent un plan d'évasion qu'ils finissent par mettr
